Software CRM para agentes de seguros

Customer Relationship Management (Gestión de Relaciones con el Cliente), mejor conocido como ‘CRM’ es un software que ayuda a las agencias y a los agentes de seguros a optimizar sus actividades centralizando la información, de esta manera puede organizar clientes, automatizar procesos, gestionar pólizas, mejorar la atención al cliente y manejar quejas y reclamos.

Con el uso de un software para agentes de seguros, los proveedores de seguros pueden organizar los listados de clientes potenciales, dar seguimiento a clientes, tener acceso a la información sobre reclamaciones, asignar a las personas adecuadas y gestionar varias pólizas con un solo sistema.

Al ser una herramienta multifacética, el CRM para agentes de seguros ayuda a automatizar flujos de trabajo, lo que se ve reflejado en mayor eficiencia comercial.

El software para agentes de seguros ayuda a gestionar el trabajo de los agentes y corredores de seguros que colaboran con usted, facilitando llevar control, conocer y evaluar el desempeño realizado por los empleados.

Permita que sus agentes aprovechen la tecnología para cerrar más pólizas, tener una relación cercana con los clientes y gestionar diversas pólizas y tareas desde una sola plataforma.

Un CRM es una tecnología innovadora para centralizar las tareas relacionadas con la atención al cliente, tanto los consolidados como los comerciales. Con esta plataforma se puede centralizar todo lo relacionado con el servicio al cliente, facilitando las tareas de los departamentos relacionados, ya que se pueden digitalizar y automatizar procesos, registros de los clientes, conocer estatus de pago, solicitudes realizadas, desarrollar nuevos productos con base en las necesidades de un sector específico de clientes y dejar atrás los procesos en papel.

En la actualidad, la competencia es más ardua que nunca y ganarse la confianza de los clientes es vital en el sector de seguros. Las aseguradoras dependen en gran medida de agentes y corredores de seguros para captar clientes potenciales, cerrar ventas, dar seguimiento a incidencias, tener un volumen adecuado de respuestas a las reclamaciones y todos los procesos que mantienen satisfechos a los clientes.

Con un CRM, los agentes de seguros tienen toda la información que necesitan en una sola plataforma para brindar un trato personalizado, amable y enfocado en las necesidades de los clientes.

Si tienes una empresa de seguros, sabes lo importante que es mantener la satisfacción de los clientes. Y cuando se tiene una gran cantidad de clientes, ofrecer un servicio personalizado se convierte en un desafío enorme si no se tiene una herramienta adecuada para lograrlo.

Para que te convenzas de la importancia de adquirir un CRM para seguros, debes conocer sus ventajas:

Atención y comunicación con el cliente rápida y eficaz

Con un CRM, los agentes de seguros tienen a la mano toda la información del cliente: nombre, estatus de pago, tipo de póliza adquirida, historial de incidencias… con estos datos pueden proporcionar la atención que los clientes necesitan, en el momento que la necesiten.

Asimismo, al dar seguimiento a leads y clientes potenciales conocen mejor las necesidades de los clientes para comunicarse de forma efectiva con ellos y ofrecerles la póliza de seguros que se adapte a sus requerimientos.

Gestión de la información de los clientes

¡No más pérdidas de documentos! Con un CRM la información de los clientes está segura, es fácil acceder a ella y se puede filtrar, crear alertas o notificaciones para enviar recordatorios de pagos, actualizar pólizas, gestionar las reclamaciones y acelerar los tiempos de respuesta e indemnización.

Manejo de renovación de póliza

¿Has perdido clientes por no dar seguimiento a sus pólizas? ¡Olvídate de eso! Con un CRM, los agentes pueden automatizar recordatorios de renovación con un periodo de anticipación para volver a contactarlos, ofrecerles un nuevo servicio y mantenerlos fidelizados a la empresa.

Automatizar envío de información y actualizaciones

Programa correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes de texto para mantener el contacto con los clientes. Envíales información de su interés, actualizaciones de servicio, nuevos productos, entre otros mensajes que mantengan una relación cercana con ellos, los haga sentir valorados y fieles a la marca.

Seguimiento de conversaciones con el cliente

Almacena las conversaciones, contacto y solicitudes de los clientes para tener más información de los clientes y brindar una atención cercana en el momento que la soliciten.

Consolidación de información en un solo lugar

Con un CRM los agentes no tienen que buscar la información en diferentes bases de datos. En una misma plataforma encontrarán todos los datos que necesitan para dar una respuesta rápida y ágil en tiempo real. 

Aumento y agilización de ventas

No más olvido de llamadas telefónicas a clientes potenciales. Los agentes ya no deben depender únicamente de su capacidad de memoria. Con un CRM tendrán la información que necesitan para una mejor atención al cliente, así como procesos de venta agilizados, eficaces y enfocados en los requerimientos de los clientes potenciales para concretar más ventas.

Además, con el CRM se pueden recopilar los contactos de diferentes fuentes: redes sociales, páginas web, anuncios, entre otras para que no se pierda ningún lead.

Toma de decisiones informadas

Además de brindar una mejor atención al cliente, el CRM permite crear informes rápidamente con los que se creen nuevos servicios enfocados en las necesidades de los clientes, así como tomar otras decisiones informadas, estratégicas y que beneficien a la empresa.

Gestión segura

El CRM para agentes de seguros de Winsef es una plataforma segura, a la que solo tienen acceso los usuarios autorizados; se actualiza en tiempo real y se puede recuperar el historial de cambios, por lo que los riesgos de robo de información disminuyen significativamente.

Es una plataforma segura, que se encuentra disponible siempre que se necesite y a la que se puede acceder desde cualquier dispositivo.

Años de experiencia en el sector asegurador nos han permitido desarrollar un producto que estamos seguros le ayudará a cumplir sus metas.
Contamos con soporte omnicanal. Nuestro equipo está capacitado para brindarle un servicio personalizado incluso remotamente. Para nosotros es primordial darle la mejor atención.
Somos vanguardistas, nuestro equipo de desarrollo está siempre actualizado en las tendencias tecnológicas de software y hardware. Mantenemos actualizadas las versiones de nuestro CRM cuidando que sea intuitivo para que cualquier persona sin conocimientos especializados le saque el mayor provecho.

A diferencia de otros CRM, un software para agentes de seguros se caracteriza por tener funciones como gestión de contactos, flujos de trabajo automatizados, seguimiento de las incidencias, entre otros módulos personalizados para el sector de seguros.Además de ser un administrador de cartera de seguros, el CRM permite dar seguimiento de las interacciones, historial de clientes, información de las pólizas, facturación, cuentas por pagar, envío de correos y mensajes de texto automatizados a los clientes.De cara al cliente, un CRM seguros es ideal para gestionar la información de las pólizas, primas, coberturas, informes sobre la actividad e historial de los clientes, incluyendo llamadas telefónicas, correos electrónicos y chats.El CRM de Winsef se caracteriza por:
Compatible y multiplataforma. Se puede utilizar sin ningún inconveniente en las diversas plataformas como Mac, Android, Windows, Linux, etc.
Actualizado siempre. Nos encargamos de agregar mejoras y las últimas actualizaciones, por lo que ya no tienes que instalar ni descargar actualizaciones.
Acceso inmediato y desde cualquier lugar. Solo basta tener un navegador web y una conexión a internet para disfrutar de Winsef donde te encuentres.
Disponible desde una pc, laptop, tablet o móvil. Funciona en cualquier equipo que cuente con un navegador web.
No requiere mantenimiento. Nos encargamos de los respaldos, infraestructura, y actualizaciones para que te dediques a controlar tu negocio.
Seguridad en los datos. Contamos con servidores ubicados en centros de datos con toda la infraestructura necesaria para garantizar la protección de datos y el funcionamiento continuo de las aplicaciones.

Algunas funcionalidades de cualquier CRM seguros son:

Ventas. Módulo que permite dar seguimiento a los clientes potenciales, oportunidades de venta, solicitudes de cotización, citas, rendimiento de cada venta.

Marketing. Módulo que permite crear campañas publicitarias: boletines, correos electrónicos, redes sociales, entre otras. Además, ayuda a organizar y gestionar proyectos de marketing para obtener información sobre las ventas y retorno de inversión de las campañas realizadas.

Informes. Módulo que permite analizar la información de la empresa en tiempo real para crear informes, gráficas, estadísticas para tener los datos completos de la empresa y tomar decisiones estratégicas.

Actividades. Módulo que permite almacenar las interacciones con los clientes: llamadas, reuniones, tareas, correos electrónicos y otros para tener información sobre las consultas y dar un mejor seguimiento al cliente.

Soporte. Módulo diseñado para dar seguimiento al servicio de atención al cliente en caso de alguna incidencia, queja o solicitud.

Integraciones del CRM. Módulo que permite integrar funciones externas al software, como correo electrónico, calendarios, gestores de tareas como slack o asana, redes sociales, software de prospección como leadbooster, software de llamadas, formularios de recopilación de datos, entre otras.

El CRM de Winsef ofrece las siguientes funcionalidades:

• Gestión de clientes.
• Administración de solicitudes.
• Gestión de pólizas.
• Control de vencimientos, cobranza, liquidaciones y conciliaciones
• Registro y seguimiento del estatus de los siniestros y las reclamaciones.
• Seguimiento del estatus de su negocio a través de reportes.
• Control de pago de comisión de primas liquidadas.
• Pago de comisión a vendedores.
• Comunicación con clientes
• Manejo de rutas de mensajería.
• Seguimiento y administración de ventas.
• Notificaciones automáticas.
• Seguimiento de tareas.
• Automatización de carga de información a través de Excel.
• Conectividad con otras herramientas a través de API´s Web.
• Cotizador online con Qualitas

Antes de elegir un CRM para seguros, evalúa que tenga las siguientes características:

Excelente usabilidad

Un CRM debe ser fácil de usar. La plataforma debe ser intuitiva, accesible y rápida para que los agentes puedan utilizarla y ahorrar tiempo y esfuerzo en su gestión diaria, incrementando su productividad y tiempos de respuesta al cliente.

Ahorro de tiempo

El CRM debe ahorrar el tiempo invertido en tareas que puedan automatizarse para que los agentes de seguros puedan dedicarse a brindar una mejor atención al cliente.

Además, una plataforma que reduce el tiempo de trabajo requiere un menor periodo de capacitación para incorporar nuevos colaboradores, o bien, para implementar nuevos procesos y flujos de trabajo.

Soporte técnico

Las herramientas informáticas pueden tener alguna falla ocasional, o bien, los agentes pueden enfrentarse a problemas que requieren la intervención de un técnico. Por ello, el CRM que elijas debe contar con un equipo de soporte técnico disponible y con tiempos rápidos de respuesta para asegurarse de que la plataforma estará disponible 24/7.

Soluciones móviles

En la actualidad, las aplicaciones móviles nos ayudan a acelerar diversos procesos de trabajo, y el CRM no puede quedarse atrás. La solución que elijas debe contar con una herramienta con la que puedas gestionar las tareas y procesos desde tu dispositivo móvil.

Protección de datos

El CRM que elijas debe contar con sistemas de seguridad que eviten el robo de datos de los clientes, como nombre, número de contacto, dirección, información financiera y otros detalles que puedan ponerlos en riesgo.

Funcionalidades

Antes de que adquieras un CRM debes identificar las necesidades de tu empresa, agentes de seguros y clientes para que elijas la que cuente con las funcionalidades que realmente aporten valor y aumenten la rentabilidad de los procesos.

Winsef es tan sencillo que no necesita ninguna configuración, pero nuestro equipo de atención al cliente te ayudará en todo momento para sacar el máximo provecho de la herramienta.