CRM para agentes de seguros

Desde 1985

El Mejor y Más Rápido

Excelente Soporte

Siempre a la vanguardia: en Windows; en Web; Móvil

Clientes

Beneficios de nuestro software para agentes de seguros

Winsef ofrece beneficios exclusivos y personalizados para cada cliente. Es un sistema administrador de cartera de seguros de alta calidad, confiable, eficaz y fácil de usar para los agentes de seguros y fianzas.

Información en un lugar

Información en un solo lugar

Con nuestro sistema para agentes de seguros, usted podrá centralizar su información en un solo lugar, siempre disponible para su consulta y operación en cualquier momento, todo en un mismo lugar.

atención al cliente

Atención a Clientes

Sistema CRM administrador de cartera de seguros cuenta con soporte técnico especializado vía telefónica (lada sin costo) y soporte vía remota a través de la herramienta Team Viewer©.

Administración fácil

Administración fácil

Administración de solicitudes y pólizas, endosos, pólizas masivas, renovaciones, seguimiento a pendientes, siniestros y reclamaciones, programación de tareas de cobranza, mensajería, entre otros.

Gestión Segura

Gestión Segura

Software para agentes de seguros con reportes personalizados, consultas fáciles por criterios de búsqueda y generación de reportes.
Nuestro sistema ofrece libertad de operación, ya que, no dependerá de la Compañía de Seguros para disponer de su información, permitiéndole dedicar más tiempo a la venta y menos tiempo a la administración de su negocio.
Mantenemos actualizadas nuestras versiones, considerando la variedad de necesidades de los agentes, así como los avances tecnológicos en software y hardware.

Obtenga información hoy mismo

Conozca algunas aplicaciones del administrador de cartera de seguros

software crm para agentes de seguros

Nuestro sistema ofrece libertad de operación, ya que, no dependerá de la Compañía de Seguros para disponer de su información, permitiéndole dedicar más tiempo a la venta y menos tiempo a la administración de su negocio.

Mantenemos actualizadas nuestras versiones, considerando la variedad de necesidades de los agentes, así como los avances tecnológicos en software y hardware.

crm seguros

Winsef es el mejor sistema para Agencias Promotoras de Seguros y Fianzas disponible en Internet desde 2005. Satisface las necesidades de información de más de 3,000 usuarios en todo el país.

Nuestro sistema ofrece libertad de operación, ya que, no dependerá de la Compañía de Seguros para disponer de su información, permitiéndole dedicar más tiempo a la venta y menos tiempo a la administración de su negocio.

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sistema de gestión de seguros

Winsef Móvil le permitirá realizar consultas de la información capturada y actualizada desde la plataforma WEB, a través de ella podrá acceder a la información general de sus clientes, pólizas, bienes asegurados, recibos y siniestros.

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programa de gestión de seguros

Winsef Quick es una aplicación que permite tener acceso a la información que los despachos registran en Winsef Web; de manera que, los clientes de nuestros clientes, agentes, subagentes y despacho en general podrán revisar y conocer todos los movimientos registrados en tiempo real de sus pólizas y fianzas.

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Proceso Winsef

Siempre estamos evolucionando para ofrecer un servicio de excelente calidad, oportunidad y precisión a Agentes, Brokers y Promotores, que por el volumen de su negocio, requieren de un sistema eficiente, confiable y seguro, que proporcione un servicio oportuno.

proceso-winsef

Google Reviews

Alex Acitores

Excelente herramienta para la administración de la cartera de los agentes de seguro. Llevo usándolo 20 años y lo recomiendo ampliamente por el servicio y la atención que me han brindado. Sin lugar a dudas la primer y mejor Inversión que tiene que hacer cualquier agente de seguros independiente.

Javier Boue

Excelente sistema de administración de seguros, muy completo y con una gran variedad de reportes que genera al agente para poder dar seguimiento a los asegurados.
Excelente soporte técnico.
Recomiendo ampliamente.

Rodrigo Aramoni

Es un excelente sistema que permite el acceso a la información y documentos de mis clientes desde cualquier PC o dispositivo móvil.
El servicio de soporte siempre con excelente disposición solucionando cualquier inconveniente.

Con Winsef aprovechará sus procesos al máximo


¿Qué es un CRM de seguros?
Customer Relationship Management (Gestión de Relaciones con el Cliente), mejor conocido como ‘CRM’ es un software que ayuda a las agencias y a los agentes de seguros a optimizar sus actividades centralizando la información, de esta manera puede organizar clientes, automatizar procesos, gestionar pólizas, mejorar la atención al cliente y manejar quejas y reclamos.
Con el uso de un software para agentes de seguros, los proveedores de seguros pueden organizar los listados de clientes potenciales, dar seguimiento a clientes, tener acceso a la información sobre reclamaciones, asignar a las personas adecuadas y gestionar varias pólizas con un solo sistema.
Al ser una herramienta multifacética, el CRM para agentes de seguros ayuda a automatizar flujos de trabajo, lo que se ve reflejado en mayor eficiencia comercial.
El software para agentes de seguros ayuda a gestionar el trabajo de los agentes y corredores de seguros que colaboran con usted, facilitando llevar control, conocer y evaluar el desempeño realizado por los empleados.
Permita que sus agentes aprovechen la tecnología para cerrar más pólizas, tener una relación cercana con los clientes y gestionar diversas pólizas y tareas desde una sola plataforma.
¿Cómo funciona nuestro sistema CRM?
El CRM para agentes de seguros de Winsef funciona almacenando todos los datos del cliente en un mismo lugar. Al mismo tiempo, con el CRM se lleva un seguimiento de pólizas y gestión de los datos de cada uno de los clientes permitiéndonos saber cuáles son sus necesidades.
Importancia de un CRM para agentes de seguros
El sector de las aseguradoras es altamente competido, por lo cual un CRM se vuelve una herramienta indispensable para que los agentes puedan concentrar tiempo y esfuerzo en sus clientes, manteniendo comunicación ágil y encontrando soluciones a sus problemas de forma rápida y eficaz.
Además, con un CRM tenemos información de los clientes potenciales, lo cual nos permite dar seguimiento a las oportunidades de venta, automatizar actividades y planear nuevas estrategias que permitan captar la atención de nuevos clientes.
Ventajas de tener un CRM de seguros
Mejor atención al cliente. Debido a la competencia del sector, encontrar soluciones a los problemas del cliente de forma eficaz le ayudará a dar un servicio de excelencia y posicionarse frente a la competencia.
Gestión de pólizas de forma ordenada. Mantenga los datos de los asegurados y sus pólizas de forma centralizada accediendo a ellos al instante.
Mejora la comunicación. Al tener información centralizada y conocer el desempeño de los empleados podrá delegar responsabilidades y encontrar soluciones a quejas o reclamos que se puedan presentar.
Toma de decisiones basada en datos. Seguramente, usted ha escuchado que los datos son el petróleo del siglo XXI, pues bien, teniendo en cuenta esto, poder encontrar soluciones por medio de datos le dará un panorama más amplio a comparación de su competencia.
Ayuda a generar nuevas oportunidades de venta. Con un CRM podrá identificar clientes potenciales y con grandes oportunidades de cierre de ventas.
Automatizar flujos de trabajo. Ahorre tiempo de sus agentes automatizando tareas repetitivas.
Generación de informes. Generar reportes personalizados permitirá que sus agentes se enfoquen en lo que realmente le importa.
¿Por qué elegir el CRM para agentes de seguros Winsef?
Años de experiencia en el sector asegurador nos han permitido desarrollar un producto que estamos seguros le ayudará a cumplir sus metas.
Contamos con soporte omnicanal. Nuestro equipo está capacitado para brindarle un servicio personalizado incluso remotamente. Para nosotros es primordial darle la mejor atención.
Somos vanguardistas, nuestro equipo de desarrollo está siempre actualizado en las tendencias tecnológicas de software y hardware. Mantenemos actualizadas las versiones de nuestro CRM cuidando que sea intuitivo para que cualquier persona sin conocimientos especializados le saque el mayor provecho.
Características del CRM para agentes de seguros
A diferencia de otros CRM, un software para agentes de seguros se caracteriza por tener funciones como gestión de contactos, flujos de trabajo automatizados, seguimiento de las incidencias, entre otros módulos personalizados para el sector de seguros.Además de ser un administrador de cartera de seguros, el CRM permite dar seguimiento de las interacciones, historial de clientes, información de las pólizas, facturación, cuentas por pagar, envío de correos y mensajes de texto automatizados a los clientes.De cara al cliente, un CRM seguros es ideal para gestionar la información de las pólizas, primas, coberturas, informes sobre la actividad e historial de los clientes, incluyendo llamadas telefónicas, correos electrónicos y chats.El CRM de Winsef se caracteriza por:
Compatible y multiplataforma. Se puede utilizar la aplicación sin ningún inconveniente en las diversas plataformas como Mac, Android, Windows, Linux, etc.
Actualizado siempre. Nos encargamos de agregar mejoras y las últimas actualizaciones, por lo que ya no tienes que instalar ni descargar actualizaciones.
Acceso inmediato y desde cualquier lugar. Solo basta tener un navegador web y una conexión a internet para disfrutar de Winsef donde te encuentres.
Disponible desde una pc, laptop, tablet o móvil. Funciona en cualquier equipo que cuente con un navegador web.
No requiere mantenimiento. Nos encargamos de los respaldos, infraestructura, y actualizaciones para que te dediques a controlar tu negocio.
Seguridad en los datos. Contamos con servidores ubicados en centros de datos con toda la infraestructura necesaria para garantizar la protección de datos y el funcionamiento continuo de las aplicaciones.
Funcionalidades de un CRM de seguros
Algunas funcionalidades de cualquier CRM seguros son:

Ventas. Módulo que permite dar seguimiento a los clientes potenciales, oportunidades de venta, solicitudes de cotización, citas, rendimiento de cada venta.

Marketing. Módulo que permite crear campañas publicitarias: boletines, correos electrónicos, redes sociales, entre otras. Además, ayuda a organizar y gestionar proyectos de marketing para obtener información sobre las ventas y retorno de inversión de las campañas realizadas.

Informes. Módulo que permite analizar la información de la empresa en tiempo real para crear informes, gráficas, estadísticas para tener los datos completos de la empresa y tomar decisiones estratégicas.

Actividades. Módulo que permite almacenar las interacciones con los clientes: llamadas, reuniones, tareas, correos electrónicos y otros para tener información sobre las consultas y dar un mejor seguimiento al cliente.

Soporte. Módulo diseñado para dar seguimiento al servicio de atención al cliente en caso de alguna incidencia, queja o solicitud.

Integraciones del CRM. Módulo que permite integrar funciones externas al software, como correo electrónico, calendarios, gestores de tareas como slack o asana, redes sociales, software de prospección como leadbooster, software de llamadas, formularios de recopilación de datos, entre otras.

El CRM de Winsef ofrece las siguientes funcionalidades:

Gestión de clientes.
Administración de solicitudes.
Gestión de pólizas.
Control de vencimientos, cobranza, liquidaciones y conciliaciones
Registro y seguimiento del estatus de los siniestros y las reclamaciones.
Seguimiento del estatus de su negocio a través de reportes.
Control de pago de comisión de primas liquidadas.
Pago de comisión a vendedores.
Comunicación con clientes
Manejo de rutas de mensajería.
Seguimiento y administración de ventas.
Notificaciones automáticas.
Seguimiento de tareas.
Automatización de carga de información a través de Excel.
Conectividad con otras herramientas a través de API´s Web.
Cotizador online con Qualitas

¿Cómo elegir el mejor CRM para agentes de seguros?
Para elegir el mejor CRM para agentes de seguros es importante considerar los siguientes puntos:
• Reputación, antigüedad y buenas referencias del proveedor, ya que la información de los asegurados es muy importante y no se la puede confiar a cualquier página de internet.
• Calidad de su equipo de soporte y atención al cliente, son los que le ayudarán a lograr una buena implementación y obtener el mejor beneficio de la aplicación.
• Facilidad en el uso de la herramienta.
• Disponibilidad 365 días
• Conectividad con otras herramientas
• Que permita la fácil comunicación con el cliente, explotar la información capturada, administrar todo el ciclo de vida de la póliza, gestionar y dar seguimiento a ventas nuevas.

¿Cómo configurar un software para agentes de seguros?
Winsef es tan sencillo que no necesita ninguna configuración, pero nuestro equipo de atención al cliente te ayudará en todo momento para sacar el máximo provecho de la herramienta.

Acerca de Nosotros.

 

Asesores en Riesgos y Administración S.A. de C.V. fue constituida en 1985 teniendo desde entonces como objeto social la prestación de servicios de consultoría especializada a Compañías y Agentes de Seguros y Fianzas.

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