CRM para agentes de seguros

El CRM para agentes de seguros de Winsef funciona almacenando todos los datos del cliente en un mismo lugar. Al mismo tiempo, con el CRM se lleva un seguimiento de pólizas y gestión de los datos de cada uno de los clientes permitiéndonos saber cuáles son sus necesidades.

El sector de las aseguradoras es altamente competido, por lo cual un CRM se vuelve una herramienta indispensable para que los agentes puedan concentrar tiempo y esfuerzo en sus clientes, manteniendo comunicación ágil y encontrando soluciones a sus problemas de forma rápida y eficaz.
Además, con un CRM tenemos información de los clientes potenciales, lo cual nos permite dar seguimiento a las oportunidades de venta, automatizar actividades y planear nuevas estrategias que permitan captar la atención de nuevos clientes.

Mejor atención al cliente. Debido a la competencia del sector, encontrar soluciones a los problemas del cliente de forma eficaz le ayudará a dar un servicio de excelencia y posicionarse frente a la competencia.
Gestión de pólizas de forma ordenada. Mantenga los datos de los asegurados y sus pólizas de forma centralizada accediendo a ellos al instante.
Mejora la comunicación. Al tener información centralizada y conocer el desempeño de los empleados podrá delegar responsabilidades y encontrar soluciones a quejas o reclamos que se puedan presentar.
Toma de decisiones basada en datos. Seguramente, usted ha escuchado que los datos son el petróleo del siglo XXI, pues bien, teniendo en cuenta esto, poder encontrar soluciones por medio de datos le dará un panorama más amplio a comparación de su competencia.
Ayuda a generar nuevas oportunidades de venta. Con un CRM podrá identificar clientes potenciales y con grandes oportunidades de cierre de ventas.
Automatizar flujos de trabajo. Ahorre tiempo de sus agentes automatizando tareas repetitivas.
Generación de informes. Generar reportes personalizados permitirá que sus agentes se enfoquen en lo que realmente le importa.

Años de experiencia en el sector asegurador nos han permitido desarrollar un producto que estamos seguros le ayudará a cumplir sus metas.
Contamos con soporte omnicanal. Nuestro equipo está capacitado para brindarle un servicio personalizado incluso remotamente. Para nosotros es primordial darle la mejor atención.
Somos vanguardistas, nuestro equipo de desarrollo está siempre actualizado en las tendencias tecnológicas de software y hardware. Mantenemos actualizadas las versiones de nuestro CRM cuidando que sea intuitivo para que cualquier persona sin conocimientos especializados le saque el mayor provecho.

A diferencia de otros CRM, un software para agentes de seguros se caracteriza por tener funciones como gestión de contactos, flujos de trabajo automatizados, seguimiento de las incidencias, entre otros módulos personalizados para el sector de seguros.Además de ser un administrador de cartera de seguros, el CRM permite dar seguimiento de las interacciones, historial de clientes, información de las pólizas, facturación, cuentas por pagar, envío de correos y mensajes de texto automatizados a los clientes.De cara al cliente, un CRM seguros es ideal para gestionar la información de las pólizas, primas, coberturas, informes sobre la actividad e historial de los clientes, incluyendo llamadas telefónicas, correos electrónicos y chats.El CRM de Winsef se caracteriza por:
Compatible y multiplataforma. Se puede utilizar la aplicación sin ningún inconveniente en las diversas plataformas como Mac, Android, Windows, Linux, etc.
Actualizado siempre. Nos encargamos de agregar mejoras y las últimas actualizaciones, por lo que ya no tienes que instalar ni descargar actualizaciones.
Acceso inmediato y desde cualquier lugar. Solo basta tener un navegador web y una conexión a internet para disfrutar de Winsef donde te encuentres.
Disponible desde una pc, laptop, tablet o móvil. Funciona en cualquier equipo que cuente con un navegador web.
No requiere mantenimiento. Nos encargamos de los respaldos, infraestructura, y actualizaciones para que te dediques a controlar tu negocio.
Seguridad en los datos. Contamos con servidores ubicados en centros de datos con toda la infraestructura necesaria para garantizar la protección de datos y el funcionamiento continuo de las aplicaciones.

Algunas funcionalidades de cualquier CRM seguros son:

Ventas. Módulo que permite dar seguimiento a los clientes potenciales, oportunidades de venta, solicitudes de cotización, citas, rendimiento de cada venta.

Marketing. Módulo que permite crear campañas publicitarias: boletines, correos electrónicos, redes sociales, entre otras. Además, ayuda a organizar y gestionar proyectos de marketing para obtener información sobre las ventas y retorno de inversión de las campañas realizadas.

Informes. Módulo que permite analizar la información de la empresa en tiempo real para crear informes, gráficas, estadísticas para tener los datos completos de la empresa y tomar decisiones estratégicas.

Actividades. Módulo que permite almacenar las interacciones con los clientes: llamadas, reuniones, tareas, correos electrónicos y otros para tener información sobre las consultas y dar un mejor seguimiento al cliente.

Soporte. Módulo diseñado para dar seguimiento al servicio de atención al cliente en caso de alguna incidencia, queja o solicitud.

Integraciones del CRM. Módulo que permite integrar funciones externas al software, como correo electrónico, calendarios, gestores de tareas como slack o asana, redes sociales, software de prospección como leadbooster, software de llamadas, formularios de recopilación de datos, entre otras.

El CRM de Winsef ofrece las siguientes funcionalidades:

Gestión de clientes.
Administración de solicitudes.
Gestión de pólizas.
Control de vencimientos, cobranza, liquidaciones y conciliaciones
Registro y seguimiento del estatus de los siniestros y las reclamaciones.
Seguimiento del estatus de su negocio a través de reportes.
Control de pago de comisión de primas liquidadas.
Pago de comisión a vendedores.
Comunicación con clientes
Manejo de rutas de mensajería.
Seguimiento y administración de ventas.
Notificaciones automáticas.
Seguimiento de tareas.
Automatización de carga de información a través de Excel.
Conectividad con otras herramientas a través de API´s Web.
Cotizador online con Qualitas

Para elegir el mejor CRM para agentes de seguros es importante considerar los siguientes puntos:
• Reputación, antigüedad y buenas referencias del proveedor, ya que la información de los asegurados es muy importante y no se la puede confiar a cualquier página de internet.
• Calidad de su equipo de soporte y atención al cliente, son los que le ayudarán a lograr una buena implementación y obtener el mejor beneficio de la aplicación.
• Facilidad en el uso de la herramienta.
• Disponibilidad 365 días
• Conectividad con otras herramientas
• Que permita la fácil comunicación con el cliente, explotar la información capturada, administrar todo el ciclo de vida de la póliza, gestionar y dar seguimiento a ventas nuevas.

Winsef es tan sencillo que no necesita ninguna configuración, pero nuestro equipo de atención al cliente te ayudará en todo momento para sacar el máximo provecho de la herramienta.