En los últimos años, los CRM han aumentado sus funcionalidades para ofrecer mejores resultados a sus usuarios. Uno de esos beneficios es la generación de informes de gestión, que permiten obtener los resultados de métricas específicas que proporcionan información sobre el éxito de las estrategias.
Hoy en el blog de Winsef hablaremos sobre la importancia de contar con reportes estratégicos de un Sistema de Gestión de Clientes de seguros para obtener datos precisos y análisis exhaustivos de la aseguradora para tomar decisiones informadas y alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa.
¿Qué son los reportes de CRM?
Los reportes de un CRM son informes que el Customer Relationship Management, cuenta como parte del software para analizar las métricas más importantes para la aseguradora.
Existen varios tipos de informes de Sistema de Gestión de Clientes con base en la información más relevante para las empresas aseguradoras. Por ejemplo, encontramos informes de ventas, de clientes potenciales, de previsiones de ingresos, de rendimiento, entre otros, para tener un conocimiento profundo de la empresa.
Por otro lado, los informes de Sistema de Gestión de Clientes también permiten conocer la opinión de los clientes sobre la empresa y los resultados de las campañas de marketing. De este modo, se puede tomar un nuevo rumbo con la estrategia de marketing o mantener la actual para obtener la rentabilidad deseada y mejorar la imagen de la empresa.
¿Por qué es importante la elaboración de reportes y análisis para aseguradores?
Los reportes estratégicos de un Sistema de Gestión de Clientes son indispensables para dar seguimiento a las labores que realizan los colaboradores de la empresa y los resultados de las campañas de marketing con el fin de tener una perspectiva más clara, con datos reales y que se obtienen de forma automática, por lo que no hay manipulación por parte de los usuarios del software.
Con los reportes estratégicos, las aseguradoras pueden:
- Analizar métricas clave para tomar mejores decisiones de marketing e iniciativas de ventas.
- Identificar los lugares de donde llegan los leads para determinar el éxito de los canales de ventas y las campañas publicitarias.
- Generar estadísticas de previsiones de ventas para un periodo determinado.
- Identificar posibles obstáculos o áreas de oportunidad que impidan el alcance de los objetivos de la aseguradora.
Tipos de reportes de CRM
Existen muchos tipos de reportes estratégicos que pueden obtenerse con un CRM para empresas. Algunos pueden ser más relevantes que otros para las aseguradoras, por lo que es importante conocerlos:
Informes de línea de ventas
Son informes que identifican la eficacia del equipo para atraer clientes potenciales y de calidad a través del embudo de ventas.
Informes de conversiones
Son informes complementarios al de línea de ventas, ya que permite conocer la tasa de conversión de los leads de calidad. Permiten identificar cuellos de botella en el embudo de ventas para solucionarlos e incrementar las conversiones.
Informes de previsión de ventas
Son informes que utilizan sistemas de inteligencia artificial basados en proyectos anteriores y los resultados actuales para tener una previsión de las ventas en un periodo determinado.
Informes de actividad de ventas
Son informes que analizan el grado de alcance de los objetivos de los representantes de ventas, como llamadas telefónicas realizadas, correos electrónicos, entre otras herramientas de prospección que hayan resultado en una venta.
Análisis de origen de prospectos
Son informes en los que se desglosa la procedencia de los prospectos en los distintos canales de venta para conocer su eficiencia y determinar cuáles son los más importantes, a los que se les deben dedicar más recursos y el tipo de campaña que más les gusta a los clientes potenciales.
Informes de atención al cliente
Son informes sobre el rendimiento del equipo de ventas y atención al cliente, que reflejan la eficacia de sus labores para mantener felices a los clientes. Contienen métricas como tiempo medio de resolución, número de casos resueltos por empleado, número de ventas, suscripciones activas, tasas de cancelación, entre otras.
Informes personalizados
La plataforma Winsef Web permite crear informes personalizados para recopilar los datos relevantes para la aseguradora, con el fin de dar seguimiento a factores como participación de los clientes, flujos de trabajo, tener la información de los puntos débiles de las campañas o los resultados de las operaciones.
Ventajas de contar con reportes estratégicos para las aseguradoras
Los reportes estratégicos son mucho más que la recopilación de datos y números, son una herramienta poderosa para obtener información de calidad para:
- Tomar mejores decisiones basadas en datos.
- Contar con procesos transparentes en todos los niveles.
- Crear sistemas de comunicación abierta entre empleados.
- Mejorar la eficiencia de los equipos de trabajo.
- Contar con información clave para mejorar la atención al cliente.
- Desarrollar estrategias de marketing exitosas.
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