La industria de los seguros evoluciona constantemente. Por ello, los agentes deben contar con las herramientas adecuadas para realizar todas sus actividades, desde la gestión de las pólizas de sus clientes hasta la prospección y manejo de agendas por día.
Quédate a leer porque hoy en el blog de Winsef te contaremos sobre las diez herramientas para agentes de seguros que te ayudarán a tener una gestión inteligente.
Software de gestión de relación con los clientes (CRM)
Los clientes son el corazón de un agente de seguros. Por ello, contar con un CRM es indispensable para gestionar de forma eficiente la información importante, como los datos de contacto, el historial de interacciones, el tipo de póliza, frecuencias de pago, además de automatizar procesos como las notificaciones a clientes en caso de que se retrasen con los pagos.
El CRM brinda una perspectiva completa por cada cliente individual, pero también una visión global al contar con datos precisos, actualizados y que permitan tomar decisiones informadas sobre estrategias de servicio al cliente, marketing y ventas.
Por otro lado, el CRM es la base de la gestión de los agentes de seguros ya que puede integrarse tanto con el sitio web, el ERP, correo electrónico y otras herramientas para que los datos fluyan entre ellas con el fin de brindar una mejor experiencia.
Aplicación móvil
En general, a los usuarios les gusta contar con aplicaciones móviles para gestionar sus servicios y pagos ya que es una forma más cómoda. Por su parte, contar con una aplicación móvil para agentes de seguros permite gestionar la información de los clientes desde el dispositivo móvil, además de realizar tareas y responder a los clientes en tiempo real.
Página web
Una página web es una herramienta que no puede faltar a los agentes de seguros para aumentar su visibilidad, atraer a más clientes y compartirles información sobre los productos financieros y servicios como agentes de seguros.
Además, la página web es una oportunidad para crear un blog donde el agente de seguros pueda difundir información, consejos, historias de vida y crear otros contenidos informativos para darse a conocer como los expertos en el mercado de seguros.
Cotizadores en línea
Tener una página web sin un cotizador es como tener un escaparate sin un vendedor. Los cotizadores permiten a los usuarios comparar fácilmente las tarifas, pólizas y beneficios de los planes de diferentes aseguradoras para encontrar la mejor cobertura.
El cotizador permite a los usuarios hacer un primer contacto con el agente de seguros a través del sitio web, generando cotizaciones instantáneas que los motive a agendar una cita o a solicitar más información.
Redes sociales
Las redes sociales forman parte del día a día de los agentes de seguros. Por un lado, estas redes permiten generar contenido para llegar a nuevos clientes y mantener contacto con los ya existentes.
Además, redes profesionales como LinkedIn son clave para compartir contenido especializado, posicionarse como los expertos en seguros y crear alianzas con otras empresas.
Firma electrónica
La firma electrónica es una herramienta para firmar documentos con validez legal de forma 100% digital. En general, reemplaza a la firma manuscrita tradicional ya que cuenta con certificados digitales, contraseñas y mecanismos de autenticación para garantizar la integridad y autenticidad de los documentos.
Contar con un sistema de firma electrónica brinda la oportunidad a los agentes de seguros de agilizar los procesos de venta y mejora la atención al cliente al no ser necesario que vayan hasta la empresa para contratar una póliza o realizar cualquier tipo de papeleo.
Software de gestión documental
Un software de gestión es una herramienta que permite a los agentes de seguros organizar y gestionar la documentación relacionada con las pólizas, clientes y prospectos de forma eficiente.
Estas herramientas permiten digitalizar los documentos, generar bases de datos digitales e integrarlas con el CRM para acceder a la información desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar.
Herramientas de Gestión de Proyectos
Estas herramientas ayudan a los equipos a planificar, ejecutar y dar seguimiento a cada uno de los proyectos. Pueden ir desde listas de verificación digital hasta software especializado para optimizar el uso de los recursos disponibles.
Herramientas de videoconferencias
Las herramientas de videoconferencias son un elemento indispensable para los agentes de seguros modernos, ya que les permite mantener una comunicación cercana y personalizada tanto con los clientes como entre el equipo interno.
Entre estas herramientas permiten mantener comunicación cara a cara a través de la pantalla, lo que genera confianza en el cliente, les permite resolver dudas, cerrar acuerdos y construir relaciones más sólidas.
Además, herramientas como Microsoft Teams o Zoom tienen funcionalidades como compartir la pantalla, lo que crea un ambiente más profesional.
Plataformas de email marketing
Las plataformas de email marketing siguen siendo herramientas indispensables para impulsar las ventas y construir relaciones duraderas con los clientes. Además de enviar correos personalizados, estas plataformas permiten enviar promociones, notas de prensa, ofertas, eventos o seminarios en línea para captar más clientes.
¿Listo para empezar?
En Winsef tenemos el mejor CRM para agentes de seguros, con el que podrás centralizar la información de tus clientes, gestionar cientos de pólizas con una misma plataforma, automatizar flujos de trabajo, dar seguimiento a incidencias, optimizar el seguimiento de los pagos, entre otras funcionalidades.
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