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Winsef, además de ser un sistema de administración de cartera para aseguradoras, también es un CRM que te permitirá dar seguimiento de tu calendario, citas, prospectos y atención a clientes. Integra toda tu información empresarial en una sola herramienta para un manejo más inteligente.
Descubre por qué Winsef es el mejor CRM para agentes de seguros.
El CRM de Winsef cuenta con un directorio para que tengas toda la información de contacto de tus clientes y prospectos con acceso 24/7. Mantén una relación más cercana con tus clientes y no pierdas ningún mensaje.
Con la función de tareas puedes gestionar tus labores del día, dar seguimiento a prospectos y posibles clientes, revisar las cuentas de tus clientes e identificar posibilidades de venta.
Con el calendario del CRM de Winsef podrás planificar tu agenda, reservaciones de citas con clientes y prospectos. Brinda la atención de calidad que tus clientes esperan de un agente de seguros.
¡No más olvidos de llamadas o reuniones! Con el CRM de Winsef tendrás recordatorios de eventos, reuniones o mensajes. También tendrás alertas automáticas de fechas de cobranza y pago.
Pero no solo eso, programa alertas para felicitar a sus clientes el día de su cumpleaños. Haz sentir importantes a tus clientes con el CRM de Winsef.
Conocer el estado de la empresa nunca había sido más fácil. Con el CRM de Winsef puedes programar reportes personalizados para:
Analizar el comportamiento de compra de tus clientes
Dar seguimiento de objetivos
Segmentar tu mercado
Conocer los ingresos en un periodo específico
Tomar decisiones con información actualizada en tiempo real
En Winsef sabemos que la seguridad genera confianza. Por ello, nuestra aplicación móvil te permite crear un vínculo más cercano con tus clientes.
Visualización la información de tus clientes y prospectos desde tu móvil
Carga y descarga documentos
Obtén información actualizada en tiempo real
Lleva todos los módulos de Winsef web ahora en tu celular
Con Winsef Quick también podrás registrar a tus clientes para:
Consultar reportes de pólizas, cobranza y endosos
Dar seguimiento a siniestros
Consultar el estatus de sus reembolsos
Descargar archivos